A CVC Operadora e Agência de Viagens informou
que firmou contrato para compra de 100% do capital social da B2W Viagens
e Turismo Ltda., empresa responsável pelas atividades de agência de
viagens online da B2W - Companhia Digital sob a marca Submarino Viagens,
bem como a licença de certas marcas e domínios "Submarino Viagens" para
a B2W Viagens. O negócio está sujeito a algumas condições e seu valor
está limitado a um total de até de R$ 80 milhões.
A
empresa assinou nesta terça-feira, 26, um Quota Purchase Agreement and
Other Covenants (Contrato de Compra e Venda de Quotas) que resultará,
após a finalização de uma auditoria confirmatória e a verificação de
determinadas condições precedentes, na aquisição da companhia.
O
pagamento será baseado em um valor por visita originada dos sites da
B2W, sujeito ao atingimento de taxas mínimas de conversão. Será, também,
realizado em 10 parcelas anuais e limitado a um valor total acumulado
de R$ 80 milhões. Segundo a CVC, o preço de aquisição está sujeito a
eventuais ajustes relacionados as Demonstrações Financeiras (incluindo
premissa de endividamento zero), previamente ao fechamento da operação.
A
previsão é de que o fechamento do negócio ocorrerá após a verificação
de determinadas condições precedentes, incluindo a aprovação da operação
pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).
Em
fato relevante enviado ao mercado, a CVC afirma que a aquisição tem
como objetivo fortalecer a presença da empresa no canal online, com
obtenção de conhecimentos chave nos segmento online diante do acesso a
moderna plataforma tecnológicas, além de ganhos de escala.(Estadão)
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